Guía del Flujo de Trabajo

¿Qué vas a hacer?

Preparar declaraciones de impuestos de EE. UU. para los clientes de la firma. Tu trabajo tiene un orden claro: buscar los documentos del cliente en el Drive → organizarlos en un workpaper → ingresarlos al sistema CCH → revisar → entregar.

La idea en una frase

El cliente le manda sus papeles a Melissa (W-2, 1099, etc.). Tú los ordenas en un PDF llamado Tax Workpaper, los ingresas al CCH, y entre todos revisan la declaración antes de enviarla. Nunca envías nada al IRS por tu cuenta.

La herramienta de PDF que vas a usar: LibreOffice Draw. Con ella editas, agregas imágenes y documentos, y al final exportas a PDF. Importante: para obtener el PDF usa Archivo → Exportar a PDF (no "Guardar", que crea un archivo .odg).

El mapa del proceso

Todo el flujo, de principio a fin:

Google Drive→ Documentos del cliente→ Armar el Workpaper (PDF)→ Ingresar al CCH→ Diagnostics→ Government Forms + revisión con Melissa→ Subir al Drive

Dónde están los documentos en el Drive

Clientes (A–Z)→ Apellido, Nombre→ admin · compliance · consulta · PBC

compliance → permanente: documentos que no cambian (licencias, Social Security de los hijos, del cónyuge, etc.).
Carpeta del año → Workpaper: los PDFs que el cliente envió para ese año.

¡Ojo! Los documentos que necesitas pueden estar en Workpaper y también en permanente. Revisa siempre las dos carpetas por si acaso.

Paso a paso

Entra al Google Drive compartido

Abre el Drive compartido → Clientes (están de la A a la Z) → busca por Apellido, Nombre (ejemplo: Gruich, Yesenia).

Ubica los documentos del cliente

Dentro del cliente verás admin · compliance · consulta · PBC. Ve a compliance → permanente (documentos permanentes) y a la carpeta del año → Workpaper (los papeles de ese año).

Revisa las dos: algunos documentos están en una y otros en la otra.

Descarga y revisa los documentos

Descarga todo lo que el cliente envió y revísalo: identifica qué tienes (W-2, 1099, 1098, etc.). Si notas que falta un documento, se le pide al cliente antes de seguir.

Arma el Tax Workpaper (el binder)

El Tax Workpaper es un PDF con secciones: Notes · Income · Deductions · Carryover. Tu labor es anexar y organizar los documentos del cliente dentro de la sección que corresponde (los ingresos en Income, las deducciones en Deductions, etc.).

Con LibreOffice Draw: abres el workpaper, insertas los documentos/imágenes del cliente en la sección correcta, escribes o anotas si hace falta.
Al terminar: Archivo → Exportar a PDF (no "Guardar", que crea un .odg).

Un workpaper bien armado hace que ingresar al CCH sea rápido y sin errores. Es la base de todo.

Ingresa la información al CCH

Con el workpaper organizado, entra al CCH y captura lo que aplique a ese caso: el W-2, los 1099, el Schedule C, lo que sea. (¿No sabes qué lleva cada caso? Está en el Catálogo de Casos del entrenamiento.)

Revisa Diagnostics

El CCH tiene una pestaña de Diagnostics que te avisa si falta algo o hay un error. Es una ayuda enorme: corrige lo que te señale antes de continuar.

Baja a Government Forms y revisa

Baja a Government Forms: ahí está la declaración ya armada. En el trabajo real, esta es la que se revisa junto con Melissa para confirmar que todo quedó bien. En el entrenamiento, el simulador te revisa el caso y te explica si está bien o mal y por qué.

Regla de oro: NO uses Import/Export antes de la revisión. Ese botón es delicadísimo: puede mandar la declaración directo al IRS. Primero se revisa; el Import/Export solo se usa después del visto bueno.

Sube el workpaper al Drive

Con la revisión hecha, sube el Tax Workpaper editado de vuelta a la carpeta Workpaper del cliente en el Drive. Listo el proceso.

Qué haces dentro del CCH

El CCH es el software donde se arma la declaración. En el entrenamiento tendrás una réplica idéntica para practicar.

La secuencia dentro del CCH

Return Manager: la lista de clientes. Le das clic al cliente y se abre su declaración.
Worksheets (izquierda): las hojas de entrada. Ahí capturas los datos (Basic Data, W-2, 1099, Schedule C, etc.).
Calcular: el sistema arma los formularios con lo que ingresaste.
Diagnostics: te avisa faltantes y errores.
Government Forms: la declaración final, para revisar con Melissa.

Tip: el subrayado dorado en el árbol de Worksheets marca las hojas que la firma usa de verdad. Concéntrate en esas.

Revisión automática: en el entrenamiento, al terminar un caso el simulador analiza lo que hiciste y te dice si está bien o mal y por qué. Así aprendes del error al instante, como si Melissa revisara contigo.

Reglas de oro

1 Nunca uses Import/Export antes de revisar con Melissa. Puede enviar al IRS.
2 Guarda tu progreso seguido y dale a Calcular repetidamente. Ayuda muchísimo a no cometer errores y a no perder el trabajo hecho.
3 Revisa siempre Workpaper y permanente: los documentos pueden estar en cualquiera de las dos.
4 Si falta un documento, pídeselo al cliente. No inventes ni asumas datos.
5 Confidencialidad (§7216): los datos del cliente (SSN, ingresos) son privados. No se comparten ni se guardan en equipos ajenos.
6 Primero el workpaper, luego el CCH. Ordenar bien los papeles evita errores.
7 Lee siempre Diagnostics antes de dar por terminado.
8 La declaración final se revisa con Melissa en Government Forms. Siempre.

Cómo lo practicas en el entrenamiento

Vas a hacer lo mismo que en el trabajo real, pero con clientes inventados. Así aprendes sin tocar datos reales.

Los casos tienen niveles

La dificultad está en el caso (los documentos del cliente), no en el software. Vas subiendo de nivel:

Básico empleado sencillo (W-2) Intermedio familia con casa y deducciones Avanzado autoempleado (Schedule C) Complejo todo junto

Y también hay casos de empresas (sociedad 1065, S-corp 1120-S, C-corp 1120).

Cada caso viene de dos formas

Forma	Para qué sirve
🗂️ Ejemplo resuelto	Lo abres ya hecho (documentos + workpaper armado + CCH lleno) para ver cómo se ve bien hecho.
📋 Caso en blanco	Lo haces tú: descargas los documentos y el workpaper vacío, lo armas, lo ingresas al CCH y lo entregas.

Tu práctica, paso a paso

Entras a la pestaña "Documentos / Drive simulado" (nuestro Drive de práctica).
Descargas los documentos del cliente y el workpaper en blanco.
Con LibreOffice Draw armas el workpaper (la herramienta real que usarás en el trabajo) y lo exportas a PDF.
Abres el caso en el CCH e ingresas los datos.
Revisas Diagnostics, bajas a Government Forms.
Guardas y entregas tu trabajo: queda registrado y descargable, y le llega a la instructora.

Al terminar cada caso, tu instructor(a) ve tu resultado. Así sabemos que ya dominas el flujo antes de tocar un cliente real.